Drei klar strukturierte Wege zu mehr Übersicht
Ob Sie gerade erst beginnen oder bereits konkrete Fragen haben — bei Klarrente finden Sie ein Angebot, das zu Ihrer Situation passt.
Zur StartseiteWie eine Sitzung bei Klarrente abläuft
Anfrage und Abklärung
Sie schildern kurz, was Sie beschäftigt — wir schlagen das passende Angebot vor und klären organisatorische Fragen.
Sitzung nach Mass
Wir führen das Gespräch in Ihrem Tempo, beantworten Fragen und erklären, was Sie wissen möchten — ohne Agenda.
Unterlagen und nächste Schritte
Sie erhalten schriftliche Unterlagen und auf Wunsch Empfehlungen, wen Sie als Nächstes kontaktieren könnten.
Themenüberblick-Sitzung
Eine kurze, allgemeinverständliche Einführung in die Grundbegriffe der Altersvorsorge — für alle, die wissen möchten, wie das System in der Schweiz grundsätzlich aufgebaut ist. Kein Vorwissen erforderlich.
- Einführung in die drei Säulen der Vorsorge
- Erklärung häufig verwendeter Begriffe
- Einseitige Zusammenfassung zum Mitnehmen
- Liste offizieller öffentlicher Informationsquellen
- Rein informativ — keine Produktempfehlung
Persönliche Ablage einrichten
Eine praktische Arbeitssitzung, in der wir gemeinsam eine übersichtliche Ablagestruktur für Ihre Vorsorgeunterlagen erstellen. Mit Vorlagen, Etiketten und einem gedruckten Register, das Sie danach weiter verwenden.
- Gemeinsames Durchgehen vorhandener Unterlagen
- Erstellung einer passenden Ablagestruktur
- Editierbare digitale Vorlagen und Etiketten
- Gedrucktes Register zum Mitnehmen
- Auch für digitale Ablage geeignet
Strukturierte Orientierungsreihe
Eine Folge mehrerer Informationsgespräche, die Schritt für Schritt durch die relevanten Aspekte der Altersvorsorge führen. Für Menschen, die sich lieber schrittweise und in eigenem Tempo orientieren möchten.
- Mehrere Gespräche nach individuellem Plan
- Schriftliche Themenzusammenfassungen nach jeder Einheit
- Persönlicher Vorbereitungsordner
- Eigenes Tempo, keine festen Fristen
- Kein Rat in individuellen Angelegenheiten
Welches Angebot passt zu mir?
| Für Sie geeignet, wenn … | Themenüberblick CHF 110 |
Ablage einrichten CHF 390 |
Orientierungsreihe CHF 760 |
|---|---|---|---|
| Sie möchten verstehen, wie das System funktioniert | |||
| Ihre Unterlagen sind ungeordnet und schwer auffindbar | |||
| Sie bereiten sich auf ein Gespräch mit einem Spezialisten vor | |||
| Sie möchten in einem Gespräch einen klaren Einstieg | |||
| Sie möchten konkrete, weiterverwendbare Unterlagen |
Unsicher, welches Angebot passt? Schreiben Sie uns kurz — wir helfen bei der Einschätzung.
Was bei jedem Angebot gilt
Keine Produktempfehlungen
Wir empfehlen keine Versicherungen, Fonds oder Finanzdienstleister.
Vertrauliche Behandlung
Persönliche Angaben werden nicht an Dritte weitergegeben.
Kein Zeitdruck
Sie bestimmen das Tempo — keine Fristen, keine festgelegten Abfolgen.
Aktuelle Inhalte
Unterlagen werden bei gesetzlichen Änderungen aktualisiert.
Klare Grenzen
Wenn eine Frage einen Spezialisten erfordert, sagen wir das und verweisen weiter.
Schriftliche Unterlagen
Jede Sitzung endet mit konkreten, weiterverwendbaren Materialien.
Noch Fragen zum richtigen Angebot?
Schreiben Sie uns kurz Ihre Situation — wir helfen Ihnen, das passende Angebot zu finden, ohne Druck.
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